故事大綱：

草彅剛榮膺雙料日本影帝之作，挑戰跨性別角色，攜手年度最強新人王，芭蕾少女服部樹咲演繹動人「母女」情。 午夜時分，在人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者凪沙 (草彅剛 飾) 在舞台上跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，她同意暫時收留親戚的女兒一果 (服部樹咲 飾)。一果看著眼前親戚口中的「叔叔」，對「他」女性化的外型儘管困惑，卻也沒多說什麼。一果因為受家暴而性格乖僻，和獨斷獨行，有著男人身女兒心的凪沙住在同一屋簷下，兩人並不合得來，直至凪沙找到他們的共通點 ─ 他們都是只能靠自己活下去的人，他對一果漸漸由憐憫產生出想保護她、照顧她的感覺….. 原本對生命毫無盼望的一果，某日經過芭蕾舞教室深受吸引，並在舞蹈老師積極邀請下加入學習。凪沙發現了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，亦驀然驚覺自己冷傲的外表下，竟藏著一顆想當母親的心。